认购踊跃！财政部在香港成功发行40亿美元主权债券

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认购踊跃！财政部在香港成功发行40亿美元主权债券
国际投资者用超30倍认购，表达对中国主权债券的强烈信心。

11月5日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区成功发行40亿美元主权债券。本次发行包括3年期和5年期两个品种，各20亿美元，总计融资40亿美元。

债券发行受到国际投资者热烈追捧，总认购金额达1182亿美元，是发行金额的30倍，创下中国美元主权债券发行历史上的最高认购倍数记录。

其中5年期债券认购倍数更高达33倍。

01 发行结果
根据财政部公告，本次发行的3年期债券规模为20亿美元，发行利率为3.646%；5年期债券同样为20亿美元，发行利率为3.787%。

这两期债券的票面利率分别为3.625%和3.75%。

本次美元主权债券将全部在香港联合交易所上市，增强了香港国际金融中心的地位。

02 投资者分布
此次发行吸引了全球多元化投资群体的广泛参与。

从投资者地域分布来看，亚洲地区占比53%，欧洲地区占25%，中东地区占16%，美洲地区投资者则占6%。

投资者类型方面，主权类投资者占比最高，达42%，银行和保险公司占24%，基金及资产管理公司占32%，交易商等其他类型投资者占2%。

03 市场反应
市场反应方面，本次发行受到了异常热烈的追捧。

据报道，本次债券发行总认购倍数高达46倍。

其中3年期债券最终认购金额1181.5亿美元，来自1048个账户；

而5年期债券最终认购金额665.1亿美元，来自586个账户。

这一数据充分显示了国际投资者对中国主权信用的高度认可。

04 历史对比
此次发行是财政部继2024年11月在沙特利雅得发行20亿美元主权债券后，又一次在国际市场发行美元主权债券。

与去年相比，本次发行规模更大，市场认购热情也更为高涨。

从发行条件来看，此次3年期债券较同期限美债没有溢价，5年期溢价仅2个基点，显示出国际市场对中国主权信用的充分认可。

中国美元主权债券发行历来是国际金融市场关注的焦点，它不仅为全球投资者提供了分享中国发展成果的机会，也是国际资本市场对中国经济投下的信心票。

此次发行获得的超额认购，反映了国际投资者对中国经济前景的普遍乐观预期，以及对中国政府偿债能力的高度信任。

同时，这次成功发行也将进一步巩固和提升香港作为全球重要金融中心的地位。

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