谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，算力产业..

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谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，算力产业链迎来新变革
AI算力争夺战进入白热化，谷歌云凭借一份价值数百亿美元的TPU大单，在与亚马逊和微软的云服务竞争中扳回关键一城。

Anthropic与谷歌云近期达成的“里程碑式”合作，不仅涉及多达100万个谷歌TPU芯片的使用权，更是一份可能价值500亿至800亿美元的长期协议。

这桩交易折射出AI算力领域日益激烈的竞争态势，也预示着算力市场格局将迎来深刻变革。对于Anthropic而言，与谷歌合作的背后，更是一场精妙的战略布局——通过构建多元化的算力供应商体系，在确保算力供给的同时，增强自身在AI模型竞争中的灵活性与韧性。

01 巨额交易：AI算力争夺战的新高地
大模型时代的算力需求正呈现指数级增长，而谷歌与Anthropic的这笔交易则将这种竞争推向了新的高度。

摩根士丹利分析指出，这份协议可能为期6年，总价值在500亿至800亿美元之间，堪称当前AI硬件领域最大交易之一。

根据合作协议，Anthropic将获得多达100万个谷歌TPU芯片的使用权，以支持其下一代Claude模型的训练和服务。

这批芯片预计将在2026年形成超过1吉瓦（GW）的在线计算能力，如此规模的算力足以支撑数十个万亿参数级大模型的并行训练与推理运算。

这笔交易对于谷歌云业务来说是一个重大的战略胜利。摩根士丹利预测，这一合作将成为推动谷歌云（GCP）在2026年及以后收入加速增长的关键动力。

其数学模型显示，该合作有望为谷歌云2026年的收入增长带来100至900个基点的额外提升。

02 战略考量：Anthropic的多云算力布局
Anthropic此次选择与谷歌云深化合作，并非简单的供应商更换，而是一场精心策划的多元化算力战略。

Futurum Group分析师Nick Patience指出，“通过拒绝与单一供应商锁定，Anthropic正在构建一个多元化的基础，同时使用谷歌的TPU、亚马逊的Trainium芯片和英伟达的GPU”。

这种多元芯片策略既能根据价格、性能和功耗灵活调配工作负载，又显著增强了服务韧性。

对于Anthropic这样的AI初创企业而言，与多家超大规模云服务商合作，可以使其更专注于核心业务。

Omdia分析师Torsten Volk表示：“Anthropic需要这些交易才能专注于其核心竞争力，而不必担心扩展数据中心基础设施的问题。”

此外，通过与多家供应商建立合作关系，Anthropic可以在谈判价格的同时确保吉瓦级的计算能力，这对于训练下一代AI模型至关重要。

03 市场影响：英伟达主导地位面临挑战
谷歌与Anthropic的这笔交易对整个AI算力产业链产生了深远影响，尤其是在芯片供应链方面。

长期以来，英伟达在AI硬件领域占据主导地位，但谷歌TPU的大规模部署正在改变这一格局。

这桩合作不仅为谷歌云带来了巨额收入，更证明了其长期被低估的TPU技术的可靠性。

摩根士丹利的报告还揭示了一个重要的技术细节：此次谷歌云提供的算力，其工作负载将主要偏向于“推理”而非“训练”。

原因有二：首先，Anthropic已明确AWS是其主要“训练”伙伴；其次，预计在2026年大规模部署的谷歌TPU v7芯片，其设计初衷就是为了高效进行推理任务。

这表明谷歌正凭借定制化AI芯片在特定环节建立护城河，从而在与英伟达GPU的竞争中开辟差异化路径。

04 竞争格局：亚马逊压力陡增，谷歌云迎来转机
这一合作对云计算市场竞争格局产生了重大影响，特别是给亚马逊AWS带来了直接压力。

长期以来，AWS一直是Anthropic最重要的基础设施后盾，但谷歌的介入打破了AWS的独家优势。

分析师将此次谷歌提供的约1吉瓦算力，与此前AWS为Anthropic在印第安纳州建设的“Project Rainier”数据中心约2吉瓦的容量进行对比。

这一对比表明，虽然AWS目前仍占据约三分之二的份额优势，但其未能锁定这笔关键的增量订单，引发了外界对其技术竞争力、产能或定价策略的疑问。

对谷歌而言，这次合作获得了一个与微软的OpenAI合作相抗衡的知名AI客户。

更重要的是，其自定义TPU作为一个可信的、大规模替代英伟达主导的GPU的方案，获得了巨大的公众验证。

05 产业影响：全球算力军备竞赛加剧
谷歌与Anthropic的合作只是全球AI算力军备竞赛的一个缩影。近期，海外大厂在资本开支方面动作频繁。

Oracle收获了OpenAI的5年3000亿美元协议，并分别向英伟达和AMD采购GPU。

OpenAI则合计与英伟达、AMD、博通达成26GW数据中心部署协议，并与CoreWeave累计达成224亿美元的算力租赁合作协议。

这些进展反映了AI领域持续高景气，有望引领国内外大厂持续上修资本开支。

数据显示，25Q2北美四大云厂商（微软、亚马逊、谷歌、Meta）资本开支同比增长69%，环比提高23%。

预计Oracle加速投入下海外云厂资本开支有望进一步上修。

06 中国算力：自主发展与全球趋势同步
在国际算力竞争加剧的背景下，中国也在积极布局AI算力发展。

中国通过发放“人工智能券”、开展城域“毫秒用算”专项行动等措施加码对于AI算力的支持。

国内互联网巨头也大幅增加AI资本开支，阿里巴巴宣布未来三年投入3800亿元用于云计算和AI基础设施，腾讯计划投资1000亿元以上用于AI基础设施。

国产替代方面，国产算力核心企业进展不断，寒武纪思元590芯片算力达到512TOPS，华为CloudMatrix 384超节点已在芜湖数据中心规模上线。

同时，中国积极推动“东数西算”战略，如近期安徽与宁夏举行的算力产业链供需对接活动，旨在搭建高效对接平台，促进两地算力、人工智能等数字核心领域的深度合作。

谷歌云与Anthropic的这笔交易已经超越了普通的商业合作，成为AI算力竞赛中的一个战略转折点。

它验证了定制化AI芯片在推理市场的巨大潜力，动摇了英伟达的绝对主导地位，同时也为整个算力产业链带来了新的增长动力。

随着全球数字经济的深入发展，算力已成为像电力一样的基础性资源。谁能掌控更多算力资源，谁就能在AI时代掌握更多话语权。